一、大米产品价格指数

2024年四季度大米产品价格指数总体呈高开低走态势，10月、11月、12月大米价格指数分别为102.01点、100.47点、100.54点，较三季度末下降0.72点。大米产品价格指数运行情况如下图所示：

图1 大米产品价格指数走势图

整体上看，国际大米市场竞争较为激烈，国际米价起伏较大；国内大米市场受宏观政策调控，米价总体以稳定为主。

国际市场方面，联合国粮农组织（FAO）数据显示，2024年全球大米价格指数创下16年来的最高水平，指数值平均为133.1点，较2023年上涨0.8%。2024年9月以来，随着印度放松2022年开始实施的大多数大米出口限制措施，11月份国际大米价格跌至一年内最低水平，此后虽出现短暂的小幅反弹，但12月份总体仍环比回落。随着印度卢比贬值至历史低点，印度大米出口价格将进一步下跌，大米出口商的利润被有效提高。

国际米价下行预计对我国大米市场影响有限，一是我国粮食供应较为充足，大米外采率低，近五年进口大米占国内消费比例不足3%，且进口大米主要用于品种调剂（例如采购泰国香米是为了满足国内中高端消费需求）或饲用、工业原料等，国际大米对国内市场的价格传导效应有限；二是部分进口米到港成本仍高于国内相近品质大米价格，国家粮油信息中心监测显示，10月以来，越南5%破碎率大米进口完税成本比南方销区国产早籼米价格高300元/吨以上；三是国内稻米市场受国家宏观政策调控。国家通过发挥储备粮调节作用，有效降低国际大米市场干扰；通过稻谷最低收购价收购稳定市场预期，为农民种粮收益提供托底保障。我国大米市场相对独立，外加宏观政策支撑，预计国内稻米市场受国际大米价格下跌影响有限。

2025年，全球大米供需预计保持宽松格局。美国农业部12月预测2024/25年度世界稻米供应量为7.13亿吨，较2023/24年度估算值增加952万吨；2024/25年度世界稻米消费量预计为5.30亿吨，较2023/24年度估算值增加616万吨；2024/25年度世界稻米贸易量预计达创纪录的5812万吨，较2023/24年度估算值增加152万吨。

国内市场方面，国家统计局数据显示，2024年我国稻谷生产实现面积、单产、总产“三增”。据国家统计局资料，2024年全国稻谷播种面积29006.9千公顷，比上年增加57.8千公顷，在连续三年下降后，实现恢复性增长；稻谷单产7154.7公斤/公顷，比上年增加17.9公斤/公顷；稻谷产量20753.5万吨，比上年增加93.2万吨。

整体来看，2024年国内大米市场供给较为宽松，下游需求相对有限，米价总体以平稳运行为主，主要是受到国家宏观政策支撑影响。中晚稻上市后，河南、江苏、黑龙江和安徽四省先后启动最低收购价执行预案，共布设收储库点228个，总仓容1136万吨，已收购最低收购价稻谷500多万吨，有效地稳定市场预期。据国家粮食和物资储备局统计，截至12月26日，2024年已累计收购秋粮超过1.85亿吨，较上年同期快10%。短期来看，节前补库需求平稳，各级地方储备收购基本结束，稻谷市场供应充足，影响稻价波动的因素减少，同时叠加政策“托底”效应，价格下探的空间受限，预计稻米价格总体维持趋稳态势。

2024年大米优质优价特征进一步显著。受前期长江流域持续高温天气影响，南方部分产区中晚稻品质不及往年，优质大米货源供给减少，7～8月份优质稻谷有价无市，同时新粮上市后市场主体收购囤粮积极性较高，优质稻收购价格逐步上涨。预计2025年稻谷市场优质优价特征将继续主导行情，尤其部分出米较高、质量较好的稻谷价格波动相对较小。优质稻谷相较于普通稻谷具有较强的抗跌性，但综合考虑渠道库存、稻谷品质、下游需求增长幅度等因素，大涨的概率较2024年降低，需求偏弱或制约其上行空间。

分项产品价格指数方面，2024年四季度滦南大米价格指数呈现波动运行趋势，10月指数达到峰值，指数值为103.98点，随后调整回落，12月指数再次环比回升至101.24点。其中散装滦南大米价格指数运行态势良好，2024年12月指数值为103.50点；包装滦南大米价格指数则呈现下降的运行趋势，12月指数值有所回升，收报于98.98点。普通大米价格指数运行较为稳定，总体保持在100点上下运行，12月指数值收报于99.83点。其中籼米价格指数与粳米价格指数均保持稳定运行，12月指数值分别收报于99.62点和100.31点。分项指数具体走势见下图：

图2 2024年四季度大米分项产品价格指数

二、花生产品价格指数

2024年四季度花生产品价格指数筑底回升。四季度花生产品价格指数维持在97点上方运行，运行趋势稳中带升，12月指数收报于97.91点，较三季度末上升0.16点。具体运行情况如下图所示：

图3 花生产品价格指数走势图

整体上看，2024年国内花生种植面积连续第二年同比增长，单产同比下降，综合导致产量同比小幅增加，进口市场供应同比小幅增加，全年花生市场供应充足，而全年市场需求维持疲软态势，终端食用、油用需求均表现不佳，市场供需宽松格局持续，期现货价格重心持续震荡下移。

供给方面，由于2023年花生相对其他竞争作物如玉米、小麦、大豆等种植收益偏高，2024年国内花生种植面积再度增长。但国内花生最大主产省河南2024年在花生播种及生长期出现诸多灾害性天气，导致单产下降，据花生精英网数据，今年山东、江西、河南南部白沙产区单产下降15-20%左右，辽宁（东部）、河南大花生单产下降10-15%。总体产量上小幅增长，中国土畜进出口商会发布的业界预估数据显示2024年我国总体花生果产量1698万吨，折合花生仁1188.6万吨，总产同比增加3.54%。同时四季度花生种植农户惜售较重，导致花生销售进度较往年偏慢，主要原因一是秋季花生新米价格快速走低，最大跌幅高达3000元/吨，价格跌至5年新低，直接跌破农户种植成本，导致农户惜售；二是10月中旬大型油厂启动入市收购，开收时间早于往年，开收后引发价格快速反弹，反弹幅度约1000元/吨，卖跌不卖涨的心理引发农户赌市心理，惜售情绪加重。

需求方面，2024年花生食用需求同比增长乏力，商品米需求持续疲软，主要受到居民、流动人口减少、餐饮业需求疲软等多方面因素的影响；花生油需求年底有所回暖，主要受到相关油脂价格上涨的带动，花生油与其他油脂价格差缩小，对花生油的需求有一定的提振。花生油用需求表现尚可，卓创资讯数据显示，2024年8月至12月，部分规模型油厂原料卸货约53.26万吨，比去年同期走高70.87%。

2025年，预计短期内国内花生市场供需宽松格局难以改变。供给方面，花生精英网调研数据显示，今年花生种植收益好于其他竞地品种，其中河南地区大花生的种植收益为617元/亩，高于小麦的305元/亩、大豆的160元/亩和玉米的-210元/亩；吉林地区花生的种植收益为267元/亩，高于玉米的-138元/亩；辽宁地区花生的种植收益为286元/亩，高于玉米的-275元/亩。从种植收益数据可以看出，今年国内大宗农产品种植收益普遍大幅下降，尽管花生的种植收益也出现大幅下降，但仍高于其他竞地品种，2025年农户在种植品种选择上或继续选择花生，国内花生种植面积或继续维持高位。

同时全球花生供应预计增加，美国农业部12月供需报告预测2024/2025年度全球花生产量为创历史第三高的5051.6万吨，较上年度增加99.9万吨。叠加花生进口政策影响，2024年9月海关总署公告，允许符合相关要求的尼日利亚、乍得和马拉维花生进口，其中乍得和马拉维是中国的关税最惠国，花生出口至中国的关税为零，在出口成本上与塞内加尔、苏丹等零关税国家持平，国内花生进口量预计增长。

需求端或将受政策刺激，中共中央政治局会议指出，2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

分项产品价格指数方面，四季度滦南花生价格指数整体保持在98点附近震荡运行，12月指数值收报于98.52点；普通花生价格指数先升后降，指数从96.72点回升至97.99点，12月指数值再度回落，收报于97.07点；花生油价格指数总体运行平稳，指数值总体维持在98点上方，12月指数值为98.76点。分项指数具体走势见下图：

图4 2024年四季度花生分项产品价格指数

三、水产产品价格指数

2024年四季度，水产产品价格指数呈高开低走运行态势。10月份指数明显增长，环比增幅达到3.65%，指数值也达到峰值104.20点。随后指数进入下行调整通道，12月指数值为101.34点，环比下降1.73%，整体较三季度有小幅上升。具体运行情况如下图所示：

图5 水产产品价格指数走势图

整体上看，2024年全年水产品供给总体充足，需求相对稳定，价格运行以稳为主。

供给方面，2024年全年水产品市场供给较为充足，预计全年水产品总产量超过7400万吨，同比增长超过4%。渔业渔政管理局数据显示，基于对全国20个省（区、市）渔业生产统计，1—11月国内水产品总产量6389.79万吨，同比增长4.02%。其中，海洋捕捞产量893.98万吨，同比增长1.40%。海水养殖产量2356.08万吨，同比增长5.19%。淡水捕捞产量88.32万吨，同比下降0.63%。淡水养殖产量3051.41万吨，同比增长4.05%。

需求方面，受整体经济环境影响，国内外水产品有效需求减少，水产捕捞与养殖、消费和贸易，都进入了缓增阶段。一方面，传统主要进口国家水产品消费出现下降，另一方面，地缘政治冲突等因素对供应链产生冲击，导致水产品物流成本大幅调整。此外，美国今年针对厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、越南等国家发起进口虾类产品征收反倾销税，导致国际市场格局发生变化。

国内需求方面，在2024中国水产品大会上，中国水产流通与加工协会会长崔和表示，国内水产品消费量趋于稳定，城市地区及水产品主产区消费趋于饱和，西部地区、农村地区仍存在消费潜力，未来受消费多样性的影响，我国水产品结构性的过剩与不足将会并存。

进出口方面，海关数据显示，1-12月水产品累计出口417万吨，同比增长12.6%；出口额1433.33亿元人民币，同比增长2.6%。1-12月水产品累计进口484万吨，同比下降3.6%；进口额1319.65亿元人民币，同比下降5.0%。同时中国—马尔代夫自由贸易协定于2025年1月1日起正式生效实施，马尔代夫原产的水产品及坚果、木质装饰品等对华出口也将享受协定优惠，或将对水产进口有一定促进作用。《中国农业展望报告（2024—2033）》中提到，未来10年，需求端将支撑水产品进口持续增长，而出口市场萎缩以及产业竞争增长将抑制出口增长，水产品贸易逆差或将成为常态。

分项产品价格指数方面，2024年四季度，海水水产价格指数与淡水水产价格指数均呈下降趋势。其中，海水产品价格指数于10月达到峰值104.81点，随后指数出现回落，12月指数值为102.05点，环比下降1.81%。淡水水产价格指数持续下行，12月指数值为96.97点，环比下降1.21%。分项指数具体走势见下图：

图6 2024年四季度水产分项产品价格指数

具体产品方面，2024年四季度各类水产价格指数总体呈下行趋势，12月鲤鱼、鲫鱼、草鱼、南美白对虾和红鳍东方鲀价格指数分别为96.10点、97.21点、98.62点、100.16点、103.93点，水产具体产品价格指数走势见下图：

图7 水产具体产品价格指数走势图