导读

据“中国·大营裘皮产业指数”信息系统监测，2024年熟皮价格指数稳中有降，截至2024年12月下半月，指数为127.87点，全年下降6.18%。大衣价格指数承压上涨，截至2024年12月下半月，指数为125.39点，全年上涨13.00%。在研发创新指数和品牌打造指数的持续拉动下，大营裘皮产业发展指数逐季上行，四季度指数收报于全年最高值115.30点。产业景气指数景气运行，各季度指数均位于景气区间，截至四季度，指数收报于110.67点，高出荣枯线10.67点。

一、2024年度指数运行情况解读

（一）熟皮价格指数稳中有降

2024年，国际环境更趋复杂严峻，国内经济处于高质量发展转型的关键时期，有效需求不足等结构调整阵痛持续释放，给行业发展带来了前所未有的压力和挑战。在此背景下，熟皮价格指数稳中有降，上半年指数整体下跌，下半年季节性旺季来临，指数修复性上涨，截至2024年12月下半月，熟皮价格指数为127.87点，全年（与2023年12月下半月相比，下同）下降了6.18%。

熟皮价格指数走势图

2024年1月上半月，随着“冰城”哈尔滨爆火出圈，御寒服饰销售旺季加速到来，熟皮价格指数上涨至全年峰值136.89点，之后指数波动下降。御寒服饰具有明显的季节性，每年的春分、秋分之间，为裘皮市场行业淡季，3月下至9月下半月，对应的熟皮价格指数窄幅波动。其中，8月上半月，指数收报于全年最低值122.68点。

10月，熟皮价格指数持续上涨。其中，10月下半月，为期五天的2024中国（大营）国际皮草博览会，为熟皮价格指数加速上涨注入新动能。11月立冬之后，冷空气南下，暖和时尚的裘皮产品迎来了季节性销售旺季，“暖经济”迅速升温，熟皮价格指数接连上涨，11月下半月指数上涨至132.47点。12月，熟皮价格指数先降后升，究其原因，一方面，12月我国中东部大片地区比常年同期要暖，据国家气候中心预测，今年为“暖冬”；另一方面，12月以来，市场监管总局对河北、江苏、江西三地假羽绒问题挂牌督办，市场监管力度加强，促使制作羽绒服毛领、帽条用的原料皮张需求减少。截至2024年12月下半月，熟皮价格指数收报127.87点，全年下跌6.18%。

2024年，分品类熟皮价格指数走势各异，具体运行情况如下图所示：

分品类熟皮价格指数走势图

2024年12月下半月，兔皮价格指数为74.31点，全年下跌30.06%，跌幅最显著。兔皮一般用于制作褥子和服装的保暖内胆，相关制品对原料价格波动较敏感，2024年下游需求量较往年减少，影响兔皮价格指数有所下跌。

水貂皮价格指数始终在相对高位运行，12月下半月，水貂皮价格指数为178.68点，全年下跌0.33%。近年来，全球水貂养殖数量持续减少，供应端收缩使得水貂皮的稀缺性凸显，因此水貂皮价格指数始终在相对高位。

狐狸皮价格指数有所下跌。截至12月下半月，狐狸皮价格指数收报101.30点，全年下降1.92%。

貉子皮价格指数则承压上涨，12月下半月，貉子皮价格指数收报132.50点，全年上涨0.68%。

（二）大衣价格指数承压上涨

面对复杂的国内外发展环境，我国服装行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥国家系列存量增量政策效能，持续优化产业结构，加快创新调整步伐，推进发展动能转换，行业在压力中呈现出恢复性增长的态势，展现了强大的发展韧性和潜力。得益于当地政府积极作为，2024年，大营裘皮行业承压前行，大衣价格指数逆势上涨。

大衣价格指数走势图

大衣价格指数主要刻画京东、天猫、淘宝等主流电商平台上的貂皮大衣价格变化情况。从大衣价格指数全年走势来看，2024年1月下半月，大衣价格指数收报于全年最低点108.93点。2月春节假期前后，东北旅游火出圈，加上我国出现多次大范围降温，貂皮大衣产品出货加速，拉动大衣价格指数快速上涨。3月至7月，受上游原料供给减少影响，貂皮价格指数在相对高位持续上涨，拉动大衣价格指数稳中有升。8月，原料价格持续上涨、旧款下架与新款上市等因素推动大衣价格指数加速上涨。9月至10月，貂皮大衣市场受需求季节性变化、商家促销与库存调整以及国际拍卖市场价格波动等多重因素叠加影响，大衣价格指数稍有下滑。11月上半月，大衣价格指数为115.80点，受“双十一”期间商家降价促销影响，对应价格指数环比快速下降，降幅达5.45%。11月下半月至12月下半月，大衣价格指数接连上行，这是因为入冬以后，受冷空气影响，户外气温下降，貂皮大衣等保暖服饰的消费需求有所增长，因此大衣价格指数继续上行。

（三）产业发展指数逐季增长

枣强县大营镇是全国皮毛产业和裘皮文化的发祥地，拥有“大营裘皮传统制作技艺”和“裘祖比干的传说”两项省级非物质文化遗产，被誉为“天下裘都”。目前，大营裘皮产业拥有皮毛加工点1.6万家，一般纳税人企业1400余家，产品涵盖裘皮服装、服饰、工艺品、半成品等十大系列4000多个品种，年加工裘皮服装400多万件。近年来，电商平台快速发展，枣强县抢抓机遇，不断创新销售新模式，培育了2000多家网店和1400余个网络直播间。同时，与多个跨境电商平台建立合作关系，拓宽外销渠道，产品畅销世界48个国家和地区。2024年，在研发创新指数和品牌打造指数的持续拉动下，大营裘皮产业发展指数逐季上行，四季度，指数收报全年最高值115.30点。具体走势如下图所示：

产业发展指数走势图

2024年，企业经营指数、产业规模指数、研发创新指数和品牌打造指数四个细分指数均有不同程度增长。

产业发展细分指数收报情况

单位：%

品牌打造指数一季度为167.53点，之后接连上行，截至四季度，指数达全年最高值，收报于230.16点。枣强县连续举办33届中国（大营）国际皮草博览会，促使“大营裘皮”品牌的国际影响力得到显著提升。2024年的博览会上，当地政府发布了产业指数成果、2024秋冬季裘皮服装服饰流行款式流行色、2024中国区域（华北）十佳创新设计企业、十大知名品牌和“天下裘都”品牌；同时，举办了2024“裘都杯”中国裘皮服装创意设计大赛决赛暨颁奖晚会；期间还举办了中外裘皮制品产销对接会、大营毛皮饰品商贸推广订货会、裘皮业电商峰会、中国畜产品流通协会2024年年会、2024全球毛皮产业高峰论坛等一系列裘皮服饰产业线上线下交流活动。一系列举措，提升了“大营裘皮”的品牌知名度和市场竞争力，促使品牌打造指数在相对高位持续攀升。

研发创新指数稳中有升，上半年指数稳定在93.14点，下半年持续上行，截至四季度，指数为94.99点。党的二十届三中全会提出，“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”。在此背景下，枣强县围绕产业升级、延链补链、科技创新等方面，因地制宜发展新质生产力，带动裘皮产业集群规模化经营、数字化转型，研发创新指数也有所增长。

产业规模指数持续增长，一、二季度增幅较小，三、四季度增幅扩大，截至四季度，指数收报114.69点，较一季度增长134.09%，这主要是因为四季度是裘皮制品的产销旺季，随着行业发展进入旺季，企业产值、从业人员数和固定资产投资额等指标扩张运行，裘皮产业的市场规模持续扩大。

企业经营指数在相对低位窄幅波动，受市场预期偏弱、供应链竞争加剧等因素影响，企业经营难度加大，但得益于多年的行业积淀和政策支持，企业经营指数逆势上行，截至四季度末，指数为68.85点。

（四）产业景气指数景气运行

2024年，裘皮产业景气指数始终在荣枯线上方景气运行。具体运行情况如下图所示：

产业景气指数走势图

截至四季度，产业景气指数收报110.67点，高出荣枯线10.67个百分点。

从分项指数来看，信心程度指数始终位于荣枯线上方，具体运行情况如下图所示：

经营景气度和信心程度指数走势图

信心程度指数作为衡量大营裘皮企业对市场前景预期的关键指标，2024年始终保持在荣枯线上方。四季度，该指数达到年度峰值156.67点，表明大营裘皮产业从业人士对市场发展预期持乐观态度。

尽管经营景气度指数仍处于不景气区间，2024年下半年的表现却明显优于上半年。这表明裘皮产业虽然面临经营挑战，但通过调整经营策略和开拓新市场等措施，其经营状况正逐步改善。

二、2024年度指数运行深度解析

（一）貂皮大衣价格指数承压上涨

2024年，全球经济增长放缓，地缘政治冲突延续，水貂熟皮价格指数与貂皮大衣价格指数走势呈现出一定的联动性。上半年，上游原料供应减少推动水貂熟皮价格上涨，进而带动貂皮大衣价格承压上升；下半年，市场需求的季节性变化使得貂皮大衣价格表现出较强的独立性，尤其是冬季，为传统需求旺季，其价格指数上涨明显。具体来看，水貂熟皮价格指数全年在170点以上的高位运行，全年小幅下跌0.33%，而同期貂皮大衣价格指数则大幅上涨13.00%。具体走势如下图所示：

熟皮价格指数和大衣价格指数走势图

在原料供给方面，近年来，国内外水貂皮供应持续减少，资源稀缺性凸显，导致水貂熟皮价格指数高位运行，坚挺的原料价格，推动貂皮大衣价格上涨。

在市场需求方面，冬季，消费者对保暖服饰的需求有所增加，貂皮大衣的市场需求稍有释放，貂皮大衣价格指数下半年涨幅大于上半年。

在国际市场方面，裘皮服装进口单价高，出口单价低。据中国海关数据显示，2024年，我国出口毛皮衣服（海关编码：43031010）总额为2.90亿美元，出口单价平均为232.44美元/件；而进口毛皮衣服总额为6209.59万美元，进口单价平均为2260.03美元/件，具体走势如下图所示：

毛皮衣服进出口总额及单价走势图

我国裘皮服装进口单价高与出口单价低现象并存是多种因素共同作用的结果。为了改善这一状况，我国裘皮服装行业需要积极应对国际市场变化，加强技术创新和品牌建设，提高产品附加值和竞争力；同时，政府和企业也应加强合作，共同推动贸易政策的优化和完善，为裘皮服装的出口创造更加有利的环境。

随着消费者对国产貂皮大衣品质认知的提升，国内生产技术的不断进步，以及在国际市场上的竞争力不断提升，国产貂皮大衣在性价比上的优势将逐渐显现。

（二）信心程度指数高位景气运行

我国人口基数大，拥有超大规模消费市场，随着消费结构不断升级优化，大营裘皮市场发展前景广阔。2024年，信心指数持续保持在高位景气区间，拉动产业景气指数始终在荣枯线上方景气运行。

信心程度指数走势图

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济呈稳中有进的发展态势。从宏观经济数据看，我国全年GDP达134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%；人均GDP为95749元/人，同比增长4.36%；居民人均可支配收入为41314元，同比增长5.34%。全年社会消费品零售总额超48.79万亿元，尤其是下半年，得益于宏观政策组合效应持续释放，服装类零售额和社会消费品零售总额均呈加速回升走势。

社会消费品零售总额、服装类零售额月度走势图

得益于国家政策的积极扶持，各项宏观经济指标走势向好，因此，大营裘皮产业的从业者信心坚定，促使信心程度景气指数持续高景气运行。

三、指数走势展望

2025年不仅是“十四五”规划的收官之年，也是行业向高质量发展转型的关键时期。随着扩大内需、促进消费等国家政策的持续发力，内需市场有望进一步改善。同时，消费升级趋势明显，消费者对个性化、高品质、时尚化产品的需求不断增加。

价格指数方面，展望2025年一季度，尽管短期内国内外高品质原料供应持续减少，但是天气转暖，季节性销售淡季临近，熟皮价格指数将窄幅波动。随着库存消化以及新质生产力发展同步推进，裘皮服装行业将加快时尚设计和技术创新进程，新产品的研发将不断提升产品质量和高端皮草市场的增长率。因此，产品价格指数或将稳中有升。

发展指数方面，近年来，产业发展指数呈现出明显的周期性波动趋势。每年一季度通常从全年最低点起步，随后逐季环比增长，直至四季度达到全年的峰值。2025年一季度，裘皮产业或将出现周期性的下降趋势。

景气指数方面，春节过后，皮草市场将逐渐步入行业淡季，短期内市场经营景气度指数难以突破荣枯线，然而企业经营信心保持在高景气区间，产业景气指数有望维持在荣枯线上方。