摘要

据“昌黎·中国葡萄酒产业指数”信息系统显示，2024年，进口原酒价格指数波动下行，整体变动幅度较大；国内原酒价格指数和葡萄产业发展指数再度攀升，双双突破历史高点；加工产业发展指数稳步上升，处于较高水平区间；品牌建设指数波动上行，整体表现较好；旅游产业发展指数冲高回落。

一、指数走势情况解读

（一）进口原酒价格指数波动明显

2024年，进口原酒价格指数整体波动下行，变动幅度较为明显，12月收于101.97点，年内整体下滑8.50%。具体运行情况如下图所示：

进口原酒价格指数走势图

进口原酒价格指数开年走势良好，1月指数为111.44点，2月处于春节前后，餐饮行业热度显著增长，中高端葡萄酒在宴请和送礼等场景的需求也呈现出显著增长，葡萄酒销售持续显现出回暖迹象，带动葡萄酒进口原酒价格指数小幅上涨至117.61点。

3-5月，酒水市场进入了传统消费淡季。由于酒类经销商在春节前已经进行了大量备货以满足节日期间的消费需求，这些库存在节后依然充足，因此，在短期内市场对酒类产品的补货需求相对较低，致使进口原酒价格持续回落，于5月下探至年内低点67.51点。

6月，受前期我国取消对澳大利亚葡萄酒的“双反”政策影响，不少进口酒商抓住机会扩大进口，6月大量澳洲酒集中到港，进口原酒市场表现量额齐增，市场交易热度明显上升，带动价格指数显著回升至126.37点，为年内高点。

7-12月，受国内有效需求不足、消费者消费意愿不强影响，中秋、国庆和“双十一”等葡萄酒消费旺季销售情况不及预期，多数酒商表示销量较好的是一些入门级产品，中高端产品销售表现疲软，拉低了进口原酒平均价格水平，指数整体震荡运行，12月收于101.97点，较高点回落19.31%。

（二）国内原酒价格指数延续升势

2024年，国内原酒价格指数明显上涨，指数收于128.10点，同比上涨12.45%。从指数历年走势来看，指数整体重心上移，表明近年来国内原酒价格表现坚挺。具体运行情况如下图所示：

国内原酒价格指数走势

近年来，我国葡萄酒产业发展迅速，酿酒葡萄栽培面积达127.5万亩左右，成为世界酿酒葡萄种植大国之一。据中国酒业协会葡萄酒分会统计，我国已经形成11个各具特色的葡萄酒产区，这些产区不仅推动了酿酒葡萄种植向规模化、专业化迈进，还促进了葡萄酒品质提升和一二三产业融合发展。

随着国内葡萄酿种培育技术的不断发展，越来越多国产葡萄酒品牌崛起，葡萄酒产品在口感、营养、品质等方面的不断创新和升级，更好地满足了国内葡萄酒消费市场的多元化需求，国内原酒在消费者和经销商中受欢迎程度逐步提升，需求保持稳步增长，带动价格指数整体上行。

从细分指数来看，昌黎本地原酒价格指数和国内其他地区原酒价格指数在2024年均呈现上行走势，分别报收于124.16点和125.91点，同比涨幅分别为4.21%和15.84%。具体走势如下图所示：

国内原酒价格指数分项指数走势

（三）葡萄产业发展指数突破新高

葡萄产业的发展对于葡萄酒行业的高质量发展至关重要，它不仅影响着葡萄酒的品质与风味，更是推动整个产业链升级的关键。近年来，昌黎地区葡萄产业蓬勃发展，截至2024年，葡萄产业发展指数收于137.30点，再度刷新历史新高。具体运行情况如下图所示：

葡萄产业发展指数走势

从细分指数来看，七大细分指数呈现“三涨四跌”运行态势。其中，受益于葡萄酿种培育技术的升级，葡萄酒企业不断尝试新产品的创新和研发，推动酿酒葡萄种植品种数量指数和酿酒葡萄亩均产量指数明显上升，2024年分别收于213.10点和104.81点，同比分别上升40.34%和15.99%。

新品种苗木更新面积指数下滑明显，2024年收于82.52点，同比下滑31.60%，反映出企业在新品种葡萄推广种植的保守态度。企业自有葡萄园面积指数和酿酒葡萄价格水平指数分别收于95.24点和153.52点，同比分别下降16.84%和15.36%，两者下滑幅度相近。分析来看，过去两年间葡萄酒消费市场的持续疲软，面对需求不足的挑战，不少企业采取了缩减葡萄园面积以降低产量的措施，但供过于求的基本面没有明显改善，酿酒葡萄价格仍有下行压力。

葡萄产业发展指数细分指数涨跌情况

（四）品牌建设指数波动上行

2024年，昌黎葡萄酒品牌建设指数波动上行。一季度指数收于254.71点，环比下滑34.89点，为年内低点；二、三季度指数持续攀升，于三季度收于318.30点，刷新历史高位；四季度指数虽有所回落，但同比仍上升4.84点，位于较高水平区间。具体运行情况如下图所示：

品牌建设指数走势

近年来，昌黎县一直坚持以推介宣传的方式来提升本土葡萄酒品牌的知名度。一方面，昌黎县定期举办诸如“中国秦皇岛（昌黎）国际葡萄酒节”“茅台葡萄酒开庄粉丝节”“葡萄美酒旅游文化节”等特色活动，并辅以专业讲座与交流论坛，全方位展示产区的独特魅力和文化底蕴。另一方面，昌黎县充分利用中国酒业协会与中国食品工业协会等行业资源，积极组织区内企业以统一的昌黎品牌亮相于全国糖酒会、上海酒博会等一系列国内外知名展会，有效的增强了本土葡萄酒品牌的市场竞争力，推动昌黎葡萄酒品牌建设指数迈上新高度。

从细分指数来看，2024年，昌黎葡萄酒品牌建设指数细分指数整体呈“五涨两跌一平”运行态势。具体运行情况如下表所示：

品牌建设指数细分指数涨跌情况

品牌宣传活动不仅是葡萄酒企业营销策略中的重要组成部分，也是企业实现长期可持续发展的关键因素之一。2024年，昌黎葡萄酒企业对自身品牌宣传高度重视，积极开展各种品牌宣传活动，有效推动了品牌宣传活动数量指数的上升，四季度指数收于637.16点，年内整体上升43.56%。此外，展会也是企业展示品牌形象、提升品牌知名度的重要平台之一，2024年昌黎葡萄酒企业参加展会积极性明显增加，四季度参加展会数量指数收于249.41点，年内整体上升28.94%。研发资金投入指数和酿酒师人数指数涨幅较为接近，四季度指数分别收于243.49点和132.42点，年内整体分别上升18.80%和14.28%。品牌宣传费用指数小幅上升，四季度收于1076.46点，年内整体上升7.51%。

产品获奖数量指数和品酒师人数指数小幅下滑，四季度分别收于75.28点和133.30点，年内分别下滑6.77%和2.08%。自有品牌数量指数保持在94.87点稳定运行，无明显变化。

（五）加工产业发展指数稳步上升

2024年，昌黎葡萄酒加工产业发展指数稳步上升，截至2024年四季度，指数收于209.39点，同比上涨45.62点。具体运行情况如下图所示：

加工产业发展指数走势

为提高葡萄酒加工生产能力，昌黎县近年来举办了百余场产区酿酒师培训活动，通过理论指导、经验传授、实践磨炼、专题授课、开展学术交流等多种形式的活动，持续传播葡萄酒知识与技术，培养高技术水平人才。此外，昌黎县还通过成立葡萄酒专项研发机构、建立大学生就业创业实习基地等方式吸引大量人才，这一系列举措不仅激发了行业活力，更显著地提升了当地葡萄酒的加工生产能力，为昌黎县葡萄酒产业的蓬勃发展奠定了坚实基础。

从细分指数来看，2024年，昌黎葡萄酒加工产业发展指数细分指数整体呈“五涨两跌三平”运行态势。具体运行情况如下表所示：

加工产业发展指数细分指数涨跌情况

2024年，最高销量产品价格指数和产品销售额指数涨幅最为明显，四季度指数分别收于167.03点和365.78点，年内整体分别上涨36.57%和26.65%。分析来看，近年来“少喝点、喝好点”的消费观念开始普及，不少低端酒消费群体的消费水平开始向上升级，从而推动了最高销量产品价格指数和产品销售额指数明显上涨。就业人数指数涨幅也较为可观，主要是得益于昌黎县人社局充分发挥政策优势和人才资源优势，吸引了大批葡萄酒产业技术人才在昌黎就业，推动了就业人数指数整体上升，四季度指数收于120.25点，年内整体上升10.96%。干红产品数量指数和灵活用工人次指数上升幅度较小，四季度分别收于121.62点和327.31点，年内分别上升2.12%和0.74%。

最高单价产品价格指数和产品销售量指数小幅下滑，四季度分别收于154.09点和186.02点，年内分别下滑5.96%和4.22%。桃红产品数量指数、干白产品数量指数和扶持政策受益次数指数分别保持在134.47点、114.45点和176.91点稳定运行，无明显变化。

（六）旅游产业发展指数冲高回落

2024年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数冲高回落。一至三季度，指数稳步上行，并于三季度达至年度高点139.47点，四季度指数小幅回落至128.88点，但同比仍上升13.53点。具体运行情况如下图所示：

旅游产业发展指数走势

“酒旅融合”已成为葡萄酒行业发展的必由之路。近年来，昌黎县充分发挥其葡萄酒制造业的优势，积极推进葡萄酒产业与文化旅游的融合，成功打造了葡萄小镇和干红小镇等特色旅游目的地，实现了多产业融合和多业态结合，不仅让游客深刻感受到葡萄酒文化的独特韵味，还促进了当地旅游产业的蓬勃发展。据昌黎政府工作报告数据显示，2024年，昌黎县全年累计接待游客519.70万人次，实现旅游收入70.10亿元，较2023年分别上涨7.44%和14.11%，昌黎县旅游产业发展向好。

从细分指数来看，2024年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指数呈“三涨三跌”运行态势。具体运行情况如下表所示：

旅游产业发展指数走势

2024年，昌黎葡萄酒企业各网络平台合计粉丝数指数、酒堡/酒庄旅游人次指数和葡萄产业旅游热度指数整体稳步上行，四季度分别收于255.00点、108.71点和132.73点，年内整体分别上升25.26%、23.93%和20.99%。民宿数量指数、酒堡/酒庄旅游营业收入指数和旅游产业投入指数有所下滑，四季度分别收于102.10点、47.82点和74.35点，年内整体分别下滑29.96%、25.31%和13.58%。

二、昌黎葡萄酒产业指数深度解析

（一）研发投入力度加大，产业竞争力有望进一步增强

据中国海关数据显示，2024年，我国葡萄酒进口量约为2.8亿升，同比上涨13.6%，进口额约为15.92亿美元（约合人民币116.4亿元），同比上涨37.2%。值得注意的是，这一增长趋势自2024年4月开始显现，并持续至年底，尤其是澳大利亚葡萄酒的重新回归，极大地推动了这一增长。澳大利亚葡萄酒总量，成为2024年第一大进口来源地，法国和智利则紧随其后，分列第二和第三名。

澳大利亚葡萄酒的重返，在一定程度上焕发了国内葡萄酒市场的勃勃生机，但同时也对国产葡萄酒的市场份额构成了挑战。随着市场竞争态势的日益激烈，未来的市场格局将趋向于更加多元化与复杂化。为了强化企业在葡萄酒市场中的竞争优势，并争取更广阔的市场份额，加大研发投入力度，加速技术创新的步伐，无疑是提升企业竞争力的最为直接且高效的途径。

近年来，昌黎地区的葡萄酒企业在研发领域的投入持续展现上升态势。根据指数走势来看，2024年企业研发资金投入指数上升明显，各季度同比均有明显上升，表明昌黎葡萄酒企业对研发活动给予了极高的重视。

2023年和2024年研发资金投入指数走势

从当地政策导向来看，昌黎县力推科技创新，积极鼓励企业成立技术创新中心，并加速创新平台建设，深化高校与企业合作，以加速科研成果的转化落地。针对高新技术企业，昌黎县更是加大了扶持力度，旨在提升企业创新实力。为此，昌黎县出台了20条科技创新加速措施，涵盖强化创新意识、提升创新能力、完善保障体系及加强技术支撑等多个方面。这些措施不仅彰显了昌黎县对科技创新的高度重视，更通过激活发展新动能，有力推动了县域经济的高质量发展。

从当地龙头企业来看，中粮华夏公司始终坚持“以科技为先导，以质量求发展”的经营宗旨，先后承担国家级科研项目7项，省市级科研项目36项，获得省、市级科技进步奖24项。拥有河北省企业技术中心、河北省酿酒葡萄工程技术研究中心、河北省A级研发机构3个省级平台，葡萄酒产品先后荣获“2024年布鲁塞尔“马瑟兰”国际葡萄酒大赛大金奖”“2024CMB葡萄酒大奖赛金奖”等诸多荣誉。这些成就都充分展示出了昌黎在葡萄酒产业创新方面的重视以及强大创新能力和潜力。

未来，昌黎县将继续坚持高质量发展的理念，加强企业创新能力的培育，推动昌黎葡萄酒产业向更高层次、更宽领域发展。同时，还将加强与国内外同行的交流与合作，引进更多的先进技术和优秀人才，昌黎葡萄酒产业竞争力有望持续增强。

（二）酒旅融合不断推进，产业前景持续向好

在1.0时代，酒企的酒旅融合就是“纯参观”模式。这一时期的酒企酒庄建设，主要配套设施包括酒企酒史展馆（或称品牌体验中心）、产品展厅区、品鉴接待区、传统酿造车间区、酒体研发实验区、藏酒区等，让游客在参观的过程中了解酒企生产流程和品牌文化，这种模式体验相对单一。2.0时代的酒旅融合则是在展示酒的历史渊源、酿造技术的演变、品牌故事等基础上，新增了品酒环节，让游客品尝不同年份、不同风味的酒品，还有一些酿酒的体验环节，或者融合吃、住等业态，或者举办一些与酒文化相关的节庆活动、艺术表演等，如葡萄酒庄举办的葡萄采摘节。

近年来，随着旅游市场“体验式”“沉浸式”业态的兴起，为了吸引年轻人，酒旅融合更是不断创新，如今不少酒旅融合项目已进入到3.0时代，在深度和广度上都有了更大的拓展，形成了以酒为核心，多产业融合的综合性旅游模式。不仅涵盖了酒的生产、品鉴、文化展示等环节，还融合了当地的自然景观、历史文化、民俗风情、美食住宿、休闲娱乐等多种元素，打造出全方位、多层次的旅游体验。

昌黎地区在酒旅融合上也在不断推进，目前已经展现出一定的成效。根据指数走势来看，2024年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数表现良好，其中各网络平台合计粉丝数指数和葡萄酒产业旅游热度指数持续上升，年内分别上涨25.26%和20.99%，表明外界对昌黎地区葡萄酒企业和葡萄酒旅游关注度有明显提升。

各网络平台合计粉丝数、葡萄酒产业旅游热度指数走势

近年来，面对京津冀协同发展重大机遇和旅游产业发展的深刻变革，昌黎县坚持以“山海呼应、城乡交融、文旅融合、全域覆盖”为方向，聘请知名专家团队编制《昌黎县全域旅游发展规划》等规划，进一步放大了山、海、葡萄酒等核心优势效应，全力将葡萄文化、红色文化、海洋文化、民俗文化等特色文化融入其中，重点打造了以“葡萄+旅游+文化”为特色的葡萄小镇、以“红酒+大健康+大旅游”为特色的干红小镇。

在此战略指导下，酒庄不再仅仅是葡萄酒的品尝和购买场所，而是转变为一个多功能的文化交流平台。参观者在这里不仅能够与葡萄酒产品和酿酒师进行互动交流，还能亲身体验葡萄酒产区的丰富多样性和深厚的文化底蕴。葡萄小镇内，游客可以亲手采摘葡萄，了解葡萄的种植和酿造过程，感受葡萄文化的独特魅力；干红小镇则依托红酒产业，结合大健康理念，推出了红酒品鉴、养生度假等一系列旅游产品，让游客在品味美酒的同时，享受身心的放松。这种创新的酒旅融合模式为昌黎葡萄酒行业带来了新的发展机遇，有助于提升昌黎县葡萄酒品牌的知名度和影响力，同时也为游客提供了更加丰富和深入的旅游体验，昌黎葡萄酒旅游产业发展前景持续向好。