民权制冷产业指数2024年三季度指数运行报告
来源:中国指数网  日期:2024-10-30
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导 读

指数概览:

1)2024年三季度,制冷产品价格指数整体小幅上行,9月指数收报于106.90点,较6月上涨0.45%。细分品类中,制冷成品类产品价格指数小幅上涨,9月指数收于105.36点,较6月上涨0.67%。制冷配件类产品价格指数小幅下降。

2)技术创新指数为108.64点,环比提高1.26%,同比下降3.42%。其中,本科及以上从业人员占比指数和科研经费投入指数分别提升至109.84点和115.27点,环比分别提高4.94%和3.70%。

3)质效发展指数为110.60点,环比上升0.01个百分点,基本保持稳定。

4)绿色发展指数为122.97点,环比提高6.92%。其中,万元产值污染治理投入额指数和万元产值耗电量指数双双提高,推动绿色发展指数上行。

5)智能化指数为114.94点,环比提升1.79%。智能化产品产值占比和自动化生产线条数指数均有提升。

行情研判:

1)新能源冷藏车销量创新高,2024年前三季度累计销售9426辆。主要影响因素:一是多项支持新能源冷藏车市场发展政策陆续出台;二是更多商用车企业入局新能源冷藏车赛道;三是车企布局新能源冷藏车新品的积极性大增。

2)家电市场在以旧换新政策带动下实现超预期增长,国庆期间家电整体销售额同比增长149%。受益于以旧换新政策,家电市场处在一片火热之中,这为提振市场信心起到了显著的积极作用。


一、制冷产品价格指数小幅上行

2024年三季度,制冷产品价格指数整体小幅上行。7月,指数收报于106.31点,环比下降0.10%;8月指数小幅上涨至106.96点。9月指数收报于106.90点,较6月上涨0.45%。

制冷产品价格指数走势图


(一)制冷成品类产品价格指数上涨

三季度,制冷成品类产品价格指数走势与制冷产品价格指数基本一致。7月,产品价格指数收报于104.33点,环比下滑0.31%。8月指数回升至105.44点,环比上涨1.06%。9月指数最终收于105.36点,较6月指数上涨0.67%。

制冷成品类产品及细分品类价格指数走势图

细分品类来看,家电产品价格指数保持涨势,指数由7月的113.15点,上升至9月的116.60点。在“以旧换新”政策的推动下,家电市场整体活力有所回升。柜体价格指数先涨后跌,基本保持在104点上下波动,9月指数为104.24点,较6月上涨0.02个百分点。冷藏车厢价格指数稳定在99.54点,无明显变化。


(二)制冷配件类产品价格指数小幅下降

7月,制冷配件类产品价格指数为113.77点。8月由于塑料型材价格下滑,制冷配件类产品价格指数下滑至112.68点,9月指数保持稳定。细分品类中,冷凝器、冷藏机、蒸发器、塑料型材价格指数分别为133.90点、100.00点、101.56点和113.64点。


二、技术创新指数继续回升

三季度,技术创新指数为108.64点,环比提高1.26%,但同比仍下降3.42%。

技术创新指数走势图

技术创新指数分项指数中,本科及以上从业人员占比指数、科研经费投入指数有所提高。其中,本科及以上从业人员占比指数为109.84点,环比提高4.94%;科研经费投入指数升至115.27点,环比提升3.70%。研发平台个数指数、发明专利数指数有所下降。其中,研发平台个数指数为95.15点,环比下降6.25%;发明专利数指数下降1.92%至100.68点。自主注册品牌累计数指数、研发人员数指数保持稳定,三季度分别为104.74点和110.62点。

技术创新指数分项指数统计图


三、质效发展指数基本稳定

三季度,质效发展指数为110.60点,环比上升0.01个百分点,基本保持稳定运行。

质效发展指数走势图

质效发展指数分项指数中,主营业务利润率指数为101.47点,环比增长6.25%,是推动质效发展指数上涨的主要原因。工业增加值率指数为138.81点,环比增长0.01%。劳动生产率指数、存货周转率指数继续下降,分别为110.94点和98.51点,环比分别下降4.58%和0.09%。

质效发展指数分项指数统计图


四、绿色发展指数明显回升

三季度,绿色发展指数达到122.97点,环比提高6.92%。

绿色发展指数走势图

绿色发展指数分项指数中,万元产值污染治理投入额指数和万元产值耗电量指数双双提高,分别达到139.24点和143.38点,环比分别提升7.15%和15.00%,推动绿色发展指数上行。单位用地面积产值指数继续下行,三季度指数为85.22点,环比下降4.09%。有色金属回收量指数保持稳定,为111.13点。

绿色发展指数分项指数统计图


五、智能化指数小幅提升

三季度,智能化指数为114.94点,环比提高1.79%。

智能化指数走势图

智能化指数分项指数中,智能化产品产值占比和自动化生产线条数指数分别为139.64点和110.23点,环比分别提升2.50%和4.76%,共同推动智能化指数上行。物流仓贮管理系统、信息管理系统以及机器人及数控机床数量指数继续保持稳定,分别为106.64点、111.56点和91.37点。


六、制冷行业分析与展望

(一)政策支持与市场活力推动“9连涨”,新能源冷藏车销量创新高

根据终端上牌数据,2024年9月国内新能源冷藏车销售2120辆(不含出口,下同),比8月的1769辆增长近2成(19.8%),比去年9月的463辆暴涨近3.6倍(358%),创下前三季度各月销量新高,实现了环比、同比均增长的良好发展势头。2024年前三季度新能源冷藏车累计销售9426辆,比2023年前三季度的2673辆销量大涨2.5倍,持续向好趋势明显。

新能源冷藏车销售量(不含出口)

分析来看,今年前三季度新能源冷藏车销售之所以呈现“9连涨”,主要得益于以下几个方面的因素加持:

一是多项支持新能源冷藏车市场发展的政策陆续出台,特别是国家出台的新购新能源城市冷链配送车辆补贴利好政策,在9月已得到较好的贯彻实施,大力提升了目标用户购买新能源冷藏车的积极性。

二是更多商用车企业入局新能源冷藏车赛道,数据显示,今年前三季度,我国从事新能源冷藏车制造生产(含底盘)的企业达到54家,比去年同期新增15家。越来越多的新增企业给市场注入了更多的新鲜活力,不断助力新能源冷藏车市场的发展。

三是车企布局新能源冷藏车新品的积极性大增,根据工信部数据,2024年1-9月工信部共计发布了9个批次的新能源汽车新品公告(含第379批-387批),其中新能源冷藏车累计上榜了205 款新品,比2023年1-9月(含第367批--第375批)的126款增长63%,且已超过了去年全年新能源冷藏车的上榜数量(184款)。更多更丰富的新能源冷藏车产品,也为新能源冷藏车同比9连涨起到了保障作用。


(二)以旧换新激发超预期增长,家电规模结构双向升级

今年国庆假期,在消费品以旧换新政策带动下,家电市场销售火热,国内家电市场消费潜力持续释放。据商务部数据,2024年8月家电国补政策出台以来,有超过676.5万名消费者购买国补8大类家电产品(含电脑)958.1万台,带动销售超453.2亿元;其中一级能效产品销售额占比达到91.9%。国庆假期前三天,有104.5万名消费者购买以旧换新8大类家电产品154.6万台,销售额达到73.6亿元。税务总局数据显示,国庆期间家电整体销额同比增长149%,成为国庆消费市场的重要驱动引擎之一。

2024年国庆市场汇聚了天时(补贴政策执行逐渐成熟)、地利(线下实体渠道是政策落地的重要出口)和人和(消费者对优惠力度建立感知),此次国庆市场的消费大涨也在各企业级渠道商家的意料之中。除补贴政策的市场落地已经相对成熟,大量潜在需求前置释放的影响因素外,消费者对生活品质仍有一定追求,在补贴政策的加持下,家电市场产品结构也有了一定的提升。奥维云网(AVC)数据显示,2024年国庆促销期(24W38-40),中国冰箱、冷柜、空调市场零售量分别为296、43和340万台,同比增长22.4%、2.5%和59.5%;零售额分别为135、6和142亿元,同比增长34.3%、-1.4%和78.9%,价格结构也得到全面改善。

2024年国庆促销期家电市场规模及同比


看点一:政策叠加节点,产品结构持续升级

以冰箱市场为例,政策的刺激很大程度上推动了产品结构的持续升级。进入政策期后,线上法式多门超过对开成为第二大主销市场,以十字为代表的主销门体则在线上、线下均有大幅增长。从价格结构看,进入政策期后,线上3K+、线下6K+等市场占比持续扩大,叠加促销期后市场高端化趋势更加显著。

线上/线下冰箱不同门体产品销量结构图

线上/线下冰箱不同门体产品价格占比图

综合来看,行业价格调整的驱动因素分别来自产品价格调整和产品结构调整。而基于与对政策和促销窗口期的对比分析,作用在冰箱市场中政策显著影响了产品结构,这一结果反映出补贴政策加持下,消费者的购买决策有了更多的空间,在产品的选购上也有了本质上的突破;而促销窗口期则更多影响产品价格,这与“促销”这一行为的本质也不谋而合。

看点二:补贴资质加持,行业马太效应加剧
冰箱和空调市场的一级能效渗透率本就处于高位,以旧换新补贴政策期间,这一集中度再次被拉高。线下一级能效产品接近饱和,线上市场则仍有一定的扩展空间。除高能效产品集中度走高之外,行业TOP企业的品牌集中度也有走高。这与以旧换新补贴政策的资质和政策落地能力有强关联关系。头部企业在门店资质获取上有更大的规模优势,此外在适配政策导向的货品结构调整上,头部企业也有更大的产品布局优势。多重因素叠加带来行业的马太效应持续加剧。

看点三:渠道节奏不一,线下实体显著受益

分阶段看,政策初期(W35-W37)线下各地政策落地节奏参差不齐,以京东为代表的专业电商反应相对迅速,增速达到峰值,但进入十一期间(W38-W40),线上节点效应显著弱化;线下市场伴随政策渗透,规模同比迅速从政策前期的负增长,调整到政策期,政策叠加促销期的稳步增长,线下传统节点+补贴政策,需求集中释放。

总体来看,受益于以旧换新政策,当下家电市场处在一片火热之中,这为提振市场信心起到了显著的积极作用,但也要谨慎看待政策红利下的阶段性影响。

首先,补贴政策带来促销的常态化,政策释放带来显著的虹吸效应,这也推动行业进入日销节奏。而双11的节奏也不可避免的受到影响。目前看,各电商平台的双11节点较往年有显著前置,促销周期被持续拉长,也为行业规模增长提供了更多的可能。

其次,空调市场在国庆期间表现亮眼,淡季市场下“需求”集中爆发,市场规模实现超预期增长。尽管补贴政策执行及监管严格,但各环节仍不可避免存在以消费者购买之名,行短期囤货之实的现象;当前空调市场库存水位相对平稳,但仍需警惕因套利形成库存积压,继而影响2025年规模排产。

第三,政策不确定+冰箱新国标在即,政策窗口期叠加国标窗口期会对市场节奏形成进一步的影响。相较于十年前的市场环境,新一轮能效升级后,效产品的库存出清难度较大,但鉴于冰箱一二级能效占比较高,补贴政策将有助于企业调整能效结构,迅速适应新一轮能效标准。同时,2024年部分城市补贴资金耗尽,2025年补贴数额尚未确定,2025年一季度有可能成为以旧换新政策补贴的空窗期,因而2025年抢节奏至关重要。


促销期定义:

24年国庆:24W38-40(9.16-10.06)

23年国庆:24W38-40(9.18-10.08)

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