导 读

大营是中国裘皮文化的发祥地，有3000多年的历史，拥有“大营裘皮传统制作技艺”和“裘祖比干的传说”两项省级非物质文化遗产，被誉为“天下裘都”。以裘皮服装出口基地为支点，大营镇形成了从养殖、鞣制、硝染、印花到服装服饰生产、检验、销售的完备产业链条，目前已成为全国最大的皮草加工集散地，拥有加工业户16000多家，并已辐射到周边5市县的500多个村庄，产品涵盖裘皮服装、服饰、工艺品、半成品等十大系列、4000多个品种，年加工各类裘皮服装400多万件，畅销48个国家和地区。裘皮服装服饰产业已被列入河北省县域特色产业振兴计划和衡水市“9+5”特色产业集群。

2024年三季度，大营裘皮市场逐渐由淡季转为旺季。据“中国·大营裘皮产业指数”信息系统监测，2024年三季度，熟皮价格指数波动运行，截至三季末，熟皮价格指数收报124.46点，较二季末下跌0.41%。大衣价格指数整体呈波动上涨走势，三季末指数收报124.14点，较二季末上涨5.62%。2024年三季度，裘皮产业发展指数为91.80点，环比增长16.00%。裘皮产业景气指数在景气区间持续抬升，截至三季末，产业景气指数为111.88点，高出荣枯线11.88点，表明产业景气运行。

一、2024年三季度指数运行情况解读

（一）熟皮价格指数波动运行

2024年三季度，熟皮价格指数波动运行，7月先涨后跌；8月跌后反弹，9月持续上涨，具体运行情况如下图所示：

熟皮价格指数走势图

截至三季末，熟皮价格指数收报124.46点，较二季末下跌0.41%。

7月上半月，下游市场备货和样品制作需求增加，影响高价位熟皮价格稍有上涨，指数上涨0.61%，收报125.73点。7月下半月，淡季行情影响下，熟皮价格指数收报123.51点，环比下跌1.77%。

8月夏季水貂皮陆续上市，加上5月底6月初国际拍卖会上竞拍获得皮张陆续进入国内市场，原料皮市场价格持续下行，8月上半月，熟皮价格指数收报122.68点，环比下降0.67%；之后价格稍有反弹，8月下半月，熟皮价格指数收报122.69点，环比微涨0.01个百分点。

9月天气开始转凉，市场备货需求稍有增加，高价位皮张如水貂皮、貉子皮和狐狸皮等供应量较2023年同期均有减少，对应的价格整体表现为上涨；兔皮价格则进入上升通道，持续反弹，9月兔皮两期价格指数均表现为上涨。截至9月下半月，熟皮价格指数为124.46点，环比上涨0.37%。

2024年三季度，分品类熟皮价格指数“三涨一跌”，具体运行情况如下图所示：

分品类熟皮价格指数走势图

2024年三季度，供给减少，促使水貂皮、狐狸皮和貉子皮三类高价位皮张的价格指数均有不同程度上涨。其中，水貂皮价格指数继续保持高位运行，收报于190.74点，较二季末上涨2.89%；貉子皮、狐狸皮价格指数分别收报于129.24点、105.78点，较二季末分别上涨3.52%、3.06%。兔价格指数出现明显下跌。截至9月下半月，兔皮价格指数为42.77点，较二季末下跌26.68%，显示出三季度期间，兔皮的市场需求稍有不足，价格呈疲软运行走势。

（二）大衣价格指数波动上涨

2024年三季度，大衣价格指数整体呈波动上涨走势，三季末指数收报124.14点，较二季末上涨5.62%。具体运行情况如下图所示：

大衣价格指数走势图

7月至8月，原料价格上涨、旧款下架与新款上市等因素推动大衣价格指数持续上涨；9月，市场需求季节性变化、商家促销与库存调整以及国际拍卖市场价格波动等多重因素影响指数表现为稍有下滑。截至9月下半月，大衣价格指数收报124.14点，较6月下半月上涨5.62%，大衣市场在经历波动后仍保持稳健的增长态势。

（三）产业发展指数环比增长

2024年三季度，裘皮产业发展指数为91.80点，环比增长16.00%。具体走势如下图所示：

产业发展指数走势图

企业经营指数、产业规模指数、研发创新指数和品牌打造指数四个细分指数环比均有不同程度上涨。具体走势如下图所示：

产业发展细分指数走势图

企业经营指数、产业规模指数、品牌打造指数和研发创新指数三季度分别收报61.84点、74.83点、195.16点和93.61点，环比分别增长31.91%、15.89%、15.82%和0.50%。企业经营指数三季度涨幅最大，由上图可以看出二季度指数下跌为三季度指数上涨积蓄上涨空间。品牌打造指数始终在高位运行，表明大营裘皮企业十分重视品牌建设，不断加大品牌宣传和推广力度，提升了品牌知名度和美誉度，在报告第二部分将对此进行详细分析。

（四）产业景气指数景气运行

2024年三季度，裘皮产业景气指数在景气区间持续抬升，截至三季末，产业景气指数为111.88点，高出荣枯线11.88点，表明产业景气运行，景气指数具体运行情况如下图所示：

产业景气指数走势图

从产业景气指数的分项指数来看，信心程度指数始终位于荣枯线上方运行，具体运行情况如下图所示：

经营景气度和信心程度指数走势图

信心程度指数作为反映大营裘皮产业对未来市场前景预期的重要指标，始终位于荣枯线上方运行。2024年三季度，该指数收报于2024年来的最高值，达到155.00点，说明大营裘皮产业从业者对未来市场发展充满信心。信心程度指数的高位运行，不仅有助于提升产业内部的投资意愿和生产积极性，还能为产业带来更多的外部合作机会和资金支持。

与信心程度指数相比，经营景气度指数在2024年三季度虽然仍处于不景气区间，但呈恢复上行走势。三季度经营景气度指数为83.13点，高于前两季度的水平。这一变化表明，尽管裘皮产业在经营方面仍面临一定的挑战和困难，但产业内部正在积极应对，并通过调整经营策略、拓展新市场等方式，逐步改善经营状况。

二、2024年三季度指数运行特点分析

（一）成本上升推动价格上涨

近年来，受全球范围内高品质水貂皮原材料整体减少影响，水貂熟皮的市场价值在不断提升，貂皮大衣主要原材料——水貂熟皮的价格指数整体上升。水貂熟皮价格指数从2023年初的129.05点逐步攀升至2024年9月下半月的190.74点，总体上涨趋势明显，期间涨幅为47.79%。貂皮大衣价格指数同样保持了稳步上升的态势，从2023年初的104.41上涨至2024年9月下半月的124.14点，期间涨幅约为18.90%。水貂皮原料价格上涨，促使生产成本上升，推动了貂皮大衣价格上涨。但是对比两项指数的走势，水貂熟皮价格指数涨幅相对较大，而貂皮大衣价格指数的上涨幅度相对较小。

水貂熟皮和貂皮大衣价格指数走势图

究其原因，在原料端，水貂养殖数量在全球范围内快速缩减，生皮供应量减少，且这一趋势目前没有逆转迹象，这促使原料价格涨幅相对较大。

貂皮大衣价格指数涨幅相对较小：一方面，貂皮大衣的价格不仅取决于原材料成本，还受品牌、设计、工艺等附加值因素的影响，近年来，企业不断通过探索新工艺、新技术、新材料、新设备、新管理方法等方式来消化成本上涨的压力，提高生产效率、降耗、优化资源配置、减少浪费，并提升产品的附加值，促使貂皮大衣价格相对稳定。另一方面，消费者对价格敏感度高，当价格上涨过大，消费者会减少购买并转向购买其他替代品，从而抑制价格上涨。综上，水貂熟皮价格指数整体上涨幅度相对较大，而下游貂皮大衣价格指数上涨幅度相对较小。

（二）品牌打造指数显著跃升

2024年以来，品牌打造指数维持高位，呈稳步上扬态势，2024年一、二季度指数分别为167.53点、168.50点；三季度，品牌打造指数强力突破，最终收报195.16点，创下历史新高。

品牌打造指数走势图

大营裘皮产业的品牌打造指数高位增长，得益于商标和专利的积极申请与有效保护。大营裘皮产业在发展过程中十分注重知识产权保护，持续通过举办商标知识讲座、品牌发展论坛等活动，引导企业/商家提升品牌意识，提高品牌附加值。这些措施有效促进了大营裘皮产业品牌数量快速增长，涌现出一大批本土皮草品牌，其中不乏全国皮草行业内的知名品牌。正是大营裘皮产业不断发力打造“大营裘皮”品牌，2024年三季度，品牌打造指数跃升高位。

2023年至今枣强县皮草类公司专利信息统

2023年至今枣强县皮草类公司商标信息统计

品牌打造指数持续高位稳定运行，彰显了品牌发展的市场地位和强大的竞争力。基于此，大营裘皮被国家市场监督管理总局纳入国家地理标志保护产品名录，同时“大营裘皮”集体商标也得到了国家知识产权局的正式批准。这些举措不仅为大营裘皮产业提供了法律层面的保护，还提升了消费者对大营裘皮产品的信任和认可，从而推动了“大营裘皮”品牌的良性发展。

（三）信心程度指数景气运行

近年来，信心程度指数高位攀升，促使产业景气指数始终收于景气区间。2024年三季度，信心程度景气指数收于155.00点，高出荣枯线55个百分点，是拉动产业景气指数景气运行的关键原因。

信心程度指数走势图

究其原因，一方面，政策利好刺激。9月，工业和信息化部印发《关于分级打造中国消费名品方阵的通知》，明确组织开展中国消费名品方阵建设工作。通知明确了到2027年初步构建高品质、特色化品牌体系的目标，并提出六项重点任务以分级打造中国消费名品方阵，促进消费品文化赋能及全球传播。该项政策有力推动裘皮产业的转型升级，促使大营裘皮产业提升产品品质与文化内涵，之后也将进一步助力拓宽国际市场，促进裘皮产业的全球传播与繁荣发展。另一方面，创新开拓新市场。近年来，大营镇积极调整发展战略，探索线上加线下快销模式开拓市场。大营镇积极推动本地企业与抖音电商平台的深度合作，帮助企业了解并掌握抖音电商平台的最新动态，提升直播带货能力，优化产品和服务质量，推动产业升级转型，开拓更广阔的市场空间。如2024年8月27日，枣强县大营镇举办抖音电商“衡水大营商家招培会”活动。在政策利好刺激与创新市场开拓双轮驱动下，大营裘皮产业信心程度指数高位攀升。

三、指数走势前瞻

我国制造业在系列政策推动下步入加速发展轨道，特别是2024年9月工业和信息化部发布的《关于加快布局建设制造业中试平台的通知》与《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，为大营裘皮行业注入了强劲动力，预示着该行业将迎来更为广阔的发展前景。

熟皮价格指数展望：随着冬季的临近，商家正积极推出新品并扩充库存，以充分准备迎接即将到来的销售高峰期。预计各类裘皮制品的需求将持续增长，这将促使各类裘皮原材料加速投入生产流程。随着市场需求的不断扩大，熟皮价格可能会呈现连续上涨的趋势。同时，羽绒之类替代品价格持续攀升，其中90白鹅绒（90%含绒量）自2024年初已上涨33%。此替代效应将引导部分消费者转向购买裘皮产品，进一步推高裘皮产品的需求量及其价格，2024年四季度，熟皮价格指数整体或将呈现稳中有升的态势。

大衣价格指数分析：大衣价格走势受多方面因素交织影响。首要因素为原料成本上升，将推动企业调整售价策略以应对；其次为电商促销与节日营销活动的催化作用，将激发并扩大下游市场的消费需求；再者，冷空气的侵袭将进一步增强消费者对保暖服饰，尤其是高端如貂皮大衣等产品的购买意愿。在成本增加与需求扩张的双重驱动下，大衣价格指数预期将呈上扬态势。

产业发展指数预测：裘皮产业发展具有明显的周期性特征，一季度低点起步，之后逐季攀升，四季度达到峰值。2024年四季度，随着市场销量显著提升，销售额及利润率等关键指标将同步增长，产业发展指数或将周期性上扬。

产业景气指数评估：进入四季度，裘皮市场步入旺季，企业经营状况逐步改善，而企业经营者的信心将保持高位运行，在经营景气度和信心程度景气指数共同作用下，产业景气度指数有望在荣枯线上方扩张运行。

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