指数概览

（1）2024年上半年，进口原酒价格指数变动幅度较为明显，1-2月缓慢上行，3-5月持续回落，于5月下滑至上半年低点67.51点，6月触底回弹，最终收于126.37点，为上半年高点。

（2）品牌建设指数先抑后扬，整体较2023年四季度小幅上行0.99点，处于历史高位，展现出昌黎对葡萄酒产业品牌建设的重视。

（3）加工产业发展指数稳步上行，二季度收于194.92点，再度突破历史高位。

（4）昌黎葡萄酒旅游产业发展指数触底回弹，指数在二季度收于138.42点，较2023年四季度上涨23.07点，处于较高水平区间。

葡萄酒市场展望

国产葡萄酒产量在经历多年下滑后，在去年实现了产量、销售额及利润的三项关键指标同步增长，彰显出强劲的回弹力。此外，得益于国内各产区的精品葡萄酒庄推行模式，葡萄酒的高端化正在加速进行，消费市场对于葡萄酒品牌品质的认知程度明显提高，国产葡萄酒与进口葡萄酒的认知差异正在减少，下半年国内葡萄酒消费市场的信心有望持续提升。

一、2024年上半年指数运行情况分析

（一）进口原酒价格指数波动较大

进口原酒价格指数走势图

1-2月正处于春节前后，餐饮行业热度显著增长，中高端葡萄酒在宴请和送礼等场景的需求也呈现出显著增长，葡萄酒销售持续显现出回暖迹象，市场需求增加带动葡萄酒进口原酒价格指数上涨。

3-5月，酒水市场进入了传统的消费淡季。由于酒类经销商在春节前已经进行了大量备货以满足节日期间的消费需求，这些库存在节后依然充足，因此，在短期内市场对酒类产品的补货需求相对较低，致使进口原酒价格持续回落。

6月，随着气温的逐渐升高，消费者倾向于购买清爽的白葡萄酒和起泡酒等作为清凉饮品，在一定程度上增加了对葡萄酒的需求，促进了进口原酒的价格上涨；此外，据中国外汇数据显示，美元指数USDX一改5月回落态势，由104波动上行至106，全月升值1.2%。6月美元对主要贸易伙伴国货币升值1.7%，其中对发达国家货币升值0.9%，对新兴市场国家货币升值2.4%。美元的升值影响进口原酒成本增加，进一步推动了葡萄酒进口原酒价格指数的上涨。

品牌建设指数走势图

近年来，昌黎县一直坚持以推介宣传的方式来提升本土葡萄酒品牌的知名度。通过举办“中国秦皇岛（昌黎）国际葡萄酒节”、葡萄美酒旅游文化节、讲座交流等推介活动，系统性地推广和宣传昌黎碣石山产区葡萄酒文化。同时，利用中国酒业协会、中国食品工业协会等行业资源以及各类展会平台，统一组织产区企业以昌黎碣石山产区整体形象参加全国糖酒会、上海酒博会等国内外知名展会，助力本土葡萄酒品牌建设迈上新台阶。根据指数走势来看，2024年上半年，昌黎葡萄酒品牌建设指数重心上移，一季度指数收于254.71点，虽环比回落34.89点，但同比仍上涨18.49点；二季度指数反弹回升，收于290.59点，环比回升35.88点，再度刷新历史高位。

从细分指数来看，2024年上半年，昌黎葡萄酒品牌建设指数细分指数呈“七涨一跌”运行态势。具体运行情况如下表所示：

品牌建设指数细分指数涨跌情况

具体来看，企业对创新研发方面最为重视，研发资金投入指数涨幅最为明显，二季度收于224.86点，较2023年四季度明显上涨34.04%。品牌宣传活动数量指数和参加展会数量指数小幅上涨，分别收于702.75点和179.62点，较2023年四季度分别上涨18.67%和14.73%，表明企业在自主产品推广和宣传方面有了更进一步的提升。品酒师人数指数、酿酒师人数指数、产品获奖数量指数和自有品牌数量指数也均有不同程度的上行，二季度分别收于136.33点、119.17点、74.99点和94.87点，较2023年四季度分别上涨15.51%、12.91%、8.34%和1.60%。

由于一季度企业经营重心主要放在产品销售方面，对品牌宣传方面的投入资金减少，导致品牌宣传费用指数一季度下滑幅度较大，尽管二季度回升至1085.69点，但较2023年四季度仍下滑19.66%。

（三）加工产业发展指数稳步上行

2024年上半年，加工产业发展指数稳步上行，二季度收于194.92点，再度突破历史高位。

加工产业发展指数走势图

近年来，昌黎县致力于整合本地资源，通过精准聚焦于酿酒葡萄的品种选育、先进种植技术的推广、精湛酿造工艺的探索以及严格的产品质量安全把控等多个关键环节，精心组织并汇聚了众多专业技术人才，共同投身于科研与创新的热潮之中。这一系列举措不仅激发了行业活力，更显著地提升了当地葡萄酒的加工生产能力，为昌黎县葡萄酒产业的蓬勃发展奠定了坚实基础。根据指数走势来看，2024年一季度，加工产业发展指数延续上年度增长态势，收于193.31点，环比增长29.54点；二季度，指数持续稳增至194.92点，再度刷新历史峰值。

从细分指数来看，2024年上半年，昌黎葡萄酒加工产业发展指数各细分指数呈“五涨三跌两平”运行态势。

加工产业发展指数细分指数涨跌情况

具体来看，产品销售额指数、灵活用工人次指数和最高单价产品价格指数涨幅相对明显，二季度分别收于306.51点、346.56点和163.86点，较2023年四季度分别上涨45.00%、37.33%和26.42%。产品销售量指数、干红产品数量指数、干白产品数量指数、最高销量产品价格指数和就业人数指数整体变动幅度不大，涨跌幅均在10%以内。

（四）旅游产业发展指数触底回弹

2024年上半年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数触底回弹，指数在二季度收于138.42点，处于较高水平区间。从指数整体走势来看，2024年一季度，指数结束了连续多期的下行态势，重新打开上升通道，收于123.14点，环比上涨7.79点，实现了2024年昌黎县旅游业的良好开局；二季度旅游产业发展指数延续升势，达到138.42点，环比再次上涨15.28点。

昌黎县充分发挥其葡萄酒制造业的优势，积极推进葡萄酒产业与文化旅游的融合，成功打造了葡萄小镇和干红小镇等特色旅游目的地，实现了多产业融合和多业态结合，让游客深刻感受到葡萄酒文化的独特韵味。目前，昌黎县已经建立了一个包含1个全国工业旅游示范点和1个全国农业旅游示范点的旅游网络。这个网络覆盖了华夏庄园、茅台凤凰庄园、朗格斯酒庄、金士通国际酒庄等多个具有特色的酒庄，以及一些标志性景观和热门的网红打卡地。每年，这些景点吸引着超过40万人次的国内外游客，昌黎葡萄酒旅游产业发展向好。

从细分指数来看，2024年上半年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指数呈“四涨两跌”运行态势。

旅游产业发展指数细分指数走势

民宿数量指数和葡萄酒产业旅游热度指数涨幅最为显著，二季度指数分别收报于178.55点和124.09点，较2023年四季度分别上涨77.17%和42.19%，这一强劲的增长势头为即将到来的旅游旺季奠定了坚实的基础。旅游产业投入指数和各网络平台合计粉丝数指数小幅上行，二季度指数分别收于57.36点和239.85点，较2023年四季度分别上涨16.68%和4.69%。受葡萄酒消费淡季影响，酒堡/酒庄旅游人次指数和酒庄/酒堡旅游营业收入指数小幅下滑，二季度分别收于97.47点和63.76点，较2023年四季度分别下滑14.81%和2.83%。

二、昌黎葡萄酒产业指数深度解析

（一）产业高端化发展，企业销售额持续走高

据中国海关数据显示，2024年上半年，葡萄酒进口量约为1.3亿升，同比增长1.78%，进口额约为7.1亿美元，同比增长20.63%。此外6月葡萄酒进口量约为2604万升，同比下降3.08%，进口额约为2亿美元，同比增长56.87%。从数据来看，进口额的增长幅度远大于进口量的增长幅度，这一现象表明，在进口葡萄酒中，高价值葡萄酒产品占据了相当大的比重，表现出我国对高端葡萄酒的消费需求正不断扩大，葡萄酒产业高端化发展是未来主流趋势。

据“昌黎·中国葡萄酒产业指数”信息系统显示，2024年上半年，产品销售额指数持续走高，产品销售量指数整体虽有所上行，但上涨幅度明显低于产品销售额指数上涨幅度。从产品销售额指数和产品销售量指数的历史走势来看，以2023年一季度为分界点，此前，两项指数整体走势趋同，变动幅度也较为相近；此后，两项指数走势开始有一定的差异，其中，产品销售额指数整体明显走高，产品销售量指数则始终以相近的涨跌幅变动，二者差距不断增大，表明昌黎葡萄酒产业正逐渐向高端化发展。

产品销售量指数和产品销售额指数走势图

作为中国第一瓶干红葡萄酒的诞生地，昌黎县立足葡萄酒特色产业优势，依托省级重点人才项目“葡萄酒小产区个性化研究和新品研发人才支持项目”，致力于科技研发、人才培养及葡萄酒文化传播等工作，不断培养壮大葡萄酒特色人才队伍，以人才优势赋能葡萄酒产业发展。

据了解，该县已成功与国内多位顶尖专家建立了紧密的合作关系，在昌黎县范围内深入开展葡萄酒技术领域的专业指导与学术交流，从而实现了对高层次人才的柔性引进策略。昌黎县委组织部人才工作股负责人张博表示：“我们积极利用‘葡萄酒小产区个性化研究与新品研发人才支持项目’这一平台，聚焦于葡萄种植技术的提升、葡萄酒酿造工艺的优化以及葡萄酒企业管理模式的创新，通过一系列针对性的培训活动，有效促进了本地葡萄酒特色人才的快速成长与发展。截至目前，全县范围内已汇聚了共计635名葡萄酒产业领域的专业人才。”

中国葡萄酒消费基数小，未来增长空间可期。据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）发布的《世界葡萄酒市场发展与趋势报告》分析，全球十大葡萄酒消费国呈现出人均消费量越高，销量增速越低的趋势。

以前十大消费国正常人均消费量水平25L为标准，西班牙、意大利、阿根廷、法国等高水平葡萄酒消费国，其消费量均出现高于20%的降幅；而美国、中国，俄罗斯等低水平葡萄酒消费国，其消费量增速均高于40%。中国人均葡萄酒消费量仅为1.24L，与世界平均水平3.38L相差很大，潜在消费空间巨大。但与此同时，巨大的消费空间吸引了大批的国内外酒商，国内外葡萄酒商纷纷关注着中国葡萄酒市场这一“蛋糕”，市场竞争逐渐激烈，为了增强企业自身在葡萄酒市场的竞争力并争取更大的市场份额，加大研发投入，加速技术创新的步伐，是最为有效的途径。

近年来，昌黎葡萄酒企业在研发活动上的投入呈现出持续增长的趋势。在所有分项指标中，研发资金投入同比增幅最大，与2023年同期相比，企业研发资金投入增长了近乎一倍，表明昌黎葡萄酒企业对研发活动给予了极高的重视。据“昌黎·中国葡萄酒产业指数”信息系统显示，2024年上半年，研发资金投入指数持续上行，二季度达到224.86点，环比增长9.71%，同比大幅增长98.34%。

研发资金投入指数走势图

根据当地企业来看，以朗格斯酒庄和中粮华夏长城葡萄酒有限公司为例。朗格斯酒庄在酿造技术上不断创新，采用了自然重力酿造法、闪蒸工艺以及中国橡木桶的制作与应用，这些技术的应用提升了葡萄酒的品质和口感；中粮华夏长城葡萄酒有限公司立足产区特色，探索出了具有推广示范价值的国产葡萄酒产品研发模式。这种模式以“生态条件+适栽品种+栽培调控+精准酿造”为核心，成功研发出长城海岸葡园、长城庄园、长城五星等系列国产葡萄酒知名产品，这些产品在国际葡萄酒顶级赛事中荣获了20多项金银大奖。这些案例都充分展示出了昌黎葡萄酒产业的强大创新能力和潜力。

未来，昌黎县将继续坚持高质量发展的理念，加强企业创新能力的培育，推动昌黎葡萄酒产业向更高层次、更宽领域发展。同时，还将加强与国内外同行的交流与合作，引进更多的先进技术和优秀人才，昌黎葡萄酒产业竞争力有望持续增强。