摘 要

上半年指数运行回顾：1）价格指数：遵化板栗产品价格指数呈持续下滑趋势，从1月83.33点缓慢逐渐下降至6月78.89点；全国板栗产品价格指数波动下行，6月为92.43点，较去年12月指数下降了7.81点。2）板栗景气指数连续下降，一季度下降10.11个百分点，二季度下降11.35个百分点，降幅有所扩大。3）产业发展指数先降后升，总体波动上行，二季度上升至114.44点。4）市场竞争力指数先升后降，围绕100点左右上下波动，波动范围较小，走势平稳。

指数运行特征：1）受板栗传统销售周期和上半年市场整体消费意愿低迷影响，鲜板栗（遵化）价格持续下降，且在大多数合作社板栗售罄后，指数波动变小趋于持平状态。2）板栗加工品（冰板栗等）则将迎来销售旺季（5-10月），指数在6月回升表现较为明显。3）产业景气指数受下游需求不振影响较强，指数持续下降。

一、指数运行情况解读

（一）板栗价格指数连续下滑

1.遵化板栗产品价格指数逐渐下行

2024年上半年遵化板栗产品价格指数呈持续下滑趋势。从1月83.33点缓慢逐渐下降至5月78.89点，6月价格指数持平于78.89点，较去年12月指数下降20.08点。

遵化板栗价格指数走势图

上半年板栗指数持续下行的核心原因在于行业进入淡季，市场在采收期开始前会持续趋冷。鲜板栗销售期往往为10月-次年3月，板栗是一种季节性很强的农产品。一旦错过了当季销售期，库存板栗将会面临如储存难度大、成本高、需求弱等问题，故1-3月期间指数均呈现较为明显的下降。而当4-6月鲜板栗基本处于售罄状态后，指数波动随之减小持平。

此外，从国内国际板栗市场走势来看，国内由于不同板栗品种成熟期间的差异，销售黄金期会有半个月到一个月左右的不同。但总体而言，产品销售会在12月进入“冲刺”尾声阶段，尤其在春节假期后板栗价格、销售量和消费量均将基本处于淡季状态。国际市场与国内市场走势也基本一致，如下图板栗进出口量也存在明显的周期性，板栗进出口量在12月与国内相似同样位于“冲刺”尾声，2-6月期间成交量持续下降至低位。国内和国际市场上板栗交易均存在的周期性影响下，遵化板栗指数在上半年也不断下降。

未去壳板栗进出口数量走势图

数据来源：海关总署

细分指数中，燕山早丰、紫珀和东陵明珠价格指数走势较为相似，均呈逐渐下行走势。老树板栗由于产自年份较久远的板栗树，由于年份久远的板栗树木本身便较为稀少，故老树板栗价格走势较为独特，上半年基本持平于86.50点，变化较小。

遵化板栗细分价格指数走势图

燕山早丰、紫珀和东陵明珠的具体走势分析如下：其中，上半年燕山早丰（3113）下降幅度最大，6月较去年12月下降了14.26点。燕山早丰由于其成熟期早（9月上旬）、丰产抗病耐瘠薄、味香甜适合糖炒等特性，市场认可度较其他品种而言相对较高，所以使得其在市场销售期末的12月仍保持了相对高位。同时，由于燕山早丰自身的生长周期，农户及企业需在去年12月-今年4月期间，对库存产品通过低价出售或贮藏加工等方式进行处理，导致产品价格指数有所下滑。

“东陵明珠”“紫珀”为遵化市自主培育品种，上半年自主品种指数下滑的主要原因为板栗周期性影响和宏观需求疲软，但不同品种间走势略有不同。具体而言，紫珀（北峪2号）上半年降幅仅次于燕山早丰，6月较去年12月下降了12.54点，成熟期较晚（9月中旬）导致上市时间较晚，使其价格指数在去年12月保持在最高的94.50点，淡季影响下需求回落降幅较大。此外，东陵明珠（西沟七号）6月较去年12月下降了8.84点，降幅较小。虽其成熟期也较晚（9月中旬），但由于其果肉细腻，香味浓、售价高、市场需求量大，早果丰产等特征的影响下，销量相对较好，进入12月、1月后库存较低，价格在12月前已明显回落，故导致其上半年降幅较小。此外，由于其果实耐贮藏的特性，使得其销售期能够得到有效延长，故导致其价格指数在2024年3月、6月出现持平、5月出现小幅回升的情况。

2.全国板栗产品价格指数普降

上半年，全国板栗产品价格指数波动下降，6月为92.43点，较去年12月指数下降了7.81点，降幅较遵化板栗产品价格指数降幅而言较小。

全国板栗价格指数走势图

由于全国板栗产品价格指数中既包含鲜板栗产品，也包含板栗加工品，故影响全国板栗产品价格指数走势的因素与遵化板栗产品价格指数略有不同。

当板栗货源放宽到全国后，大型企业板栗的贮藏成本边际递减，能够负担更多存货量，使得全国市场上供给量较为稳定充足。而与之相对应的需求侧，大量普通消费者在旺季后，对鲜板栗的需求便会大幅降低，降低的需求中只有小部分转化为板栗加工品需求，故导致板栗总体需求下降。在供大于求的市场环境下，全国板栗产品价格指数呈波动下降趋势。只有当节假日到来时，人们由于团聚、出游等原因，坚果加工食品需求有所增长，会带动板栗加工品需求的回升，使得在2月春节假期期间、5月劳动节假期期间指数有所回升。

3.板栗加工品价格指数较为稳定

板栗加工品价格指数在统计期内处于涨跌交替状态，6月为99.88点，较基期下降了0.12点。细分指数在报告期内也均出现了不同程度的下降，小包装板栗、冰栗子和冰栗仁分别下降了0.11、0.27和0.05点，下降幅度均较小。可以看出报告期内板栗加工品指数价格较为稳定，产品价格波动空间较小，价格较稳定。与其他产品相比，冰栗子由于未去皮，其受消费者喜爱程度相对较低，导致上半年价格指数走势相对较弱。

板栗加工品及细分价格指数汇总表

（二）板栗景气指数连续下行

2024年上半年板栗景气指数连续下降，二季度下降至101.61点，二季度与去年四季度相比下降了21.46个百分点。

板栗景气指数走势图

板栗产品价格的不断下降、库存产品量减少，导致主营业务收入有所减少。同时，二季度销售期结束后，农户、合作社和企业为保障今年板栗收成，势必将增加投入，导致经营成本的提升。除上述因素外，我国宏观经济恢复疲软，居民消费需求不振的情况，也对企业的未来发展信心造成一定不利影响。在上述因素的共同作用下导致景气指数上半年连续下降。

（三）产业发展指数先降后升

上半年产业发展指数先降后升，总体波动上行。产业发展指数一季度小幅下降至105.33点，下降了4.86点。二季度指数快速回升9.11点，上升至114.44点。

细分指数而言，一季度产业质效和创新发展指数分别下降了11.47点和6.77点，其中亩均产值降低、板栗精深加工量减少和研发经费投入缩减，对产业发展指数运行带来了较大的下行压力。但产业规模指数在一季度仅小幅上升了4.21点，支撑作用较弱。“两降一升”影响下，产业发展指数一季度小幅下降。

二季度细分指数虽同样为“两降一升”，但产业质效和产业规模指数降幅较小，而创新发展指数则出现了较为大幅的上升，环比上升了28.94点。主要原因在于二季度专利数实现了较快增长、加工设备的经费投入、研发经费投入等方面均存在小幅上升，使得创新发展指数得以快速上升，最终推动了二季度产业发展指数上升。

产业发展及其细分指数走势图

（四）市场竞争力指数走势平稳

上半年市场竞争力指数先升后降，但总体波动范围较小，围绕100点左右上下波动，走势平稳。一季度指市场竞争力指数为102.74点，环比上升3.06点，二季度环比下降4.06点，回落至98.68点。

一季度细分指数中产业实力指数走势平稳，上半年持平于98.92点。宣传推广指数仅下降了0.36点，降幅较小。品牌引领指数对市场竞争力指数走势影响最大，其环比上升了10.61点，上涨的主要动因来自板栗加工品注册产品商标数和企业参与标准制定数的增长。

二季度细分指数中品牌引领指数和宣传推广指数均出现了不同程度的下降，环比分别下降了7.44点和5.16点。产业实力指数二季度依旧持平于98.92点。二季度品牌引领及宣传推广指数的下降动因主要来自：

1）自主品牌产品产值占比有所下降，企业品牌带来的附加价值总量较低且较不稳定。

2）随着库存板栗产品逐渐售罄，企业从电商平台当下能获得的收益不断减少，企业对其经营的线上店铺数量有所削减。

3）由于在一季度企业已经投入了较多的品牌宣传推广费用，同时叠加二季度收入减少的情况下，众多企业的品牌宣传费用有所回调，但仍高于去年四季度水平，可以看出当地对产品品牌塑造的重视程度有所增强。

市场竞争力及其细分指数走势图

二、指数发展趋势

2.板栗加工品指数仍将逐步回暖

板栗加工品如冰板栗、冰栗仁和小包装板栗等价格指数随着产品销售旺季的到来，在糖炒板栗产品迎来旺季前，将会延续回暖趋势，走势逐渐波动上行。据中国农业大数据网报告指出，板栗行业产值市场规模从2011年的190亿元增长到2023年的300亿元以上，年均增幅为4.0%，预计深加工将成为板栗产业新的增长点。